7月4日，备受关注的2024世界人工智能大会(WAIC 2024)正式开幕。乐聚科技携其自主研发的国内首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人 "Kvavo" 亮相大会现场。根据介绍，这款机器人采用华为开源鸿蒙系统，不仅能够实现全方位的视觉感知，还突破性地拥有了跳跃能力和多地形行走功能。"Kvavo" 机器人目前已正式进入量产阶段，其预估价格区间为60万至80万元人民币。

本届大会将带来四场具身智能相关论坛，以具身智能及人形机器人融合为主干、核心零部件、智能机器人产业链生态等话题为支干展开讨论。

据悉，本届大会在具身智能领域展出智能机器人45款，其中人形机器人25款。其中，特斯拉携二代Optimus人形机器人正式亮相，二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%；其手指还“进化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。

据特斯拉介绍，人形机器人预计将于明年开始限量生产，将有超过 1000 个 Optimus 在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。特斯拉目标年产10亿台，占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右，售价预计2万美元。

此外，达闼机器人推出的XR4搭载了具身智能大模型RobotGPT，主要面向科研场景。宇树科技带来的H1机器人成为全球首款具备原地后空翻能力的全尺寸电驱人形机器人。复旦大学研发的“光华一号”人形机器人能够读懂人的表情，并生成相应的情感回应。还有中国首个全尺寸开源通用人形机器人公版机“青龙”正式发布。

政策方面，6月24日，国家发展改革委联合农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局等部门共同印发的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》通知，为人形机器人行业的发展带来了新的机遇和挑战。通知中明确提出，要拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面的功能，并探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。该政策导向表面了国家对人形机器人行业的重视，也为行业的发展指明方向。

行业动向方面，7月1日，优必选宣布与一汽-大众达成合作，双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。此次合作将引入工业版人形机器人Walker S开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作，双方还将在工业物流机器人、供应链等多个领域开展合作，助力人形机器人硬件降本。

根据人形机器人联盟，近期，安徽省人形机器人产业创新中心获批，将围绕工业生产、高危作业、医疗养老、文化教育、安防巡逻、灾害救援等重点领域需求，打造国内首创、世界领先的人形机器人研究基地。此外，两家清华系人形机器人公司——星宇纪元与菁华创星正式入驻四川省智能感算芯片与系统技术创新中心，将落户成都高新区IC设计产业园，助力成都抢占人形机器人产业新高地，塑造未来产业竞争新优势，加快形成新质生产力。

甬兴证券认为，随着人形机器人相关利好政策不断出台、各地抢先布局，有望推动人形机器人“产、学、研、用”一体化全链条发展，推动产业加速发展；并且在以特斯拉为代表的人形机器人厂商降本需求下，具有供应链优势的中国零部件厂商有望受益。

根据GGII预测，中国人形机器人市场规模增速将高于全球平均水平，预计2024年中国人形机器人市场规模为21.58亿元，2030年为380亿元，复合增长率将超过67%。

浙商证券指出，在人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商的加持下，预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大。

相关概念股：

优必选(09880)：东风柳汽与优必选科技签署人形机器人应用战略合作协议，共同推动人形机器人在汽车制造场景的应用。这是优必选继蔚来汽车的合作项目之后，进一步布局面向汽车总装车间的产业化。

小米集团-W(01810)：6月4日，小米机器人公司乔迁仪式在北京经济技术开发区举行，小米第二代仿生四足机器人CyberDog 2现场献上即兴舞蹈。

联想控股(03396)：联想创投在人形机器人领域的投资不仅限于财务支持，还包括为被投企业提供战略指导和市场资源。例如，联想创投领投了人形机器人研发公司“星动纪元”的超亿元天使轮融资，显示了其对人形机器人商业化前景的看好。